3月14-15日，北京國管成功發行2024年第二期中期票據，總規模25億元，采用雙期限品種回撥發行方式。其中，10年期債券發行規模15億元，票面利率2.81%，為同期較好價格水平；20年期債券發行規模10億元，票面利率2.95%，創市場歷史同期限信用債票面利率新低。
近期，債券市場整體走強，超長債表現強勁。公司密切關注市場動態，及時啟動發行項目，與主承銷商密切配合，合理制定融資方案。本期債券充分運用雙期限回撥機制，首次探索發行20年期超長債券，在多輪引導的基礎上，結合市場情況靈活把控各品種融資規模，爭取最優發行利率，進一步優化債務結構，控制財務風險，保障公司資金鏈安全。
債券發行過程得到市場投資者的踴躍認購，覆蓋保險、基金、券商、銀行等主要金融機構。10年期債券全場認購3.64倍，邊際認購2.50倍，20年期債券全場認購2.45倍，邊際認購3.38倍，充分體現市場機構對北京國管經營發展和信用資質的高度認可，進一步提升了北京國管在債券市場優質發行人的企業形象。
供稿：融資管理部
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